2020中小游戏企业大调查:超70%为研发,六成以上企业已出海

7月29日,2020国际游戏商务大会在上海举行。会上,中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院发布了《2020年中小游戏企业发展状况调查报告》,报告围绕国内中小游戏企业的生存现状、出海变化趋势、未来布局方向等方面进行了全面剖析和解读。

报告称,2020年上半年中国游戏市场国内实际销售收入约为1400亿元,同比增长超过20%;海外实际销售收入为75.89亿美元(约合人民币533.62亿元),同比增长36.32%。

从数据上看,今年上半年游戏行业整体发展呈现上行趋势,其中,中小游戏企业的发展功不可没。

北上广中小游戏企业数量占比65.4%,低于百人规模占比约一半

在此次中小企业所在地区分布调查中,国内中小游戏企业多数集中在北上广,其中,来自北京的中小游戏企业占27.3%。广东和上海企业占比分别为21.8%、16.3%。这三地企业总占比高达65.4%,占游戏行业半壁江山。

在这一众企业中,运营时长在5至10年的最多,占比达36.4%,运营时长在5年以上的企业总占比达到70.9%。在员工数量上,100人以内的企业占比达47.2%,500人以上的企业占比达23.6%,这两区间内中小游戏厂商员工数量差异较大,小规模游戏企业仍是主流。

74.5%的中小游戏企业以游戏研发业务为主

在游戏业务类型分布上,报告显示,有90.9%的中小游戏企业有移动游戏业务;而有客户端业务和网页游戏业务的企业占比分别30.9%,23.6%。此外,有23.6%的中小游戏企业专注于电竞赛事运营、线下体验、游戏硬件设备销售等其他业务。由此可见,移动游戏依然是中小游戏企业的主战场。

并且在这一战场中,中小游戏企业的核心业务主要集中在研发和代理发行上,调查显示,有74.5%的中小游戏企业以游戏研发业务为主;过半游戏企业涉及游戏运营业务。以游戏版权/授权收入及游戏推广(买量平台)业务的企业占比达20%;而以电竞赛事运营业务和以游戏硬件设备销售等业务为主的企业占比不到25%。

在研发、营销资金投入情况上,报告显示,有51%的中小游戏企业研发费占营业收入比重超过30%。这意味着多数企业注重研发,以往纯代理发行的模式逐渐减少。

在营销资金投入上,有18.2%的企业营销费用占营业收入比例超过50%,有69.1%的中小游戏企业营销费用占营业收入比例低于20%,呈现两极化趋势,近七成的中小游戏企业对营销费用投入不足。

在游戏业务收入方面,中小游戏企业游戏业务收入主要来自产品内购和游戏购买,部分中小游戏企业既在产品中设置内购也在游戏中内置广告。

调查显示,有9成企业有移动游戏产品内购、买断付费等产品付费业务;超3成企业涉及移动游戏产品内置广告变现业务;有逾2成的游戏企业在摸索其他的游戏商业模式。

中小游戏企业面临的问题:头部垄断、政策、人才

在此次调研中,中国游戏产业研究院总结了中小游戏企业发展所面临的问题,一方面,头部游戏企业的垄断、国际关系及国家政策的影响、相关扶持政策等外部环境因素影响着中小游戏企业的发展,另一方面,中小游戏企业还存在缺乏相关人才、企业创新能力不足等难题。

据调查数据,当前有85.5%的中小游戏企业存在人才缺口,其中主程序和主策划等涉及产品研发层面的高端人才缺口最大,其次是美术、策划等。

针对当前中小厂商面临的市场竞争问题,报告则认为,中小游戏企业未来发展重点有如下方向:一是开拓海外市场;二是增强自研能力;三、深耕国内细分市场;四、寻求创新。同时,游戏企业也可积累用户资源,加大人才培养,有条件的情况下探索新兴的游戏领域,如VR/AR、云游戏等。

疫情加速中小企业出海步伐,超63%已出海

值得一提的是,近几年,中小游戏企业也在寻求多元化布局,希望通过不同的业务战略实现营收增长。其中,出海成为他们的业务突围的重点。调查显示,有63.6%的中小游戏企业布局海外市场,过半的游戏企业尝试自主研发和发行。

在海外业务上,2017年至2019年,海外业务比重超过30%的中小游戏企业增长了11%,可见,布局海外已成为游戏企业的重心。

需要注意的是,今年游戏企业加速布局海外市场的一部分原因或来自疫情。报告认为,有超6成的中小游戏企业在疫情期间进行了战略调整,其中因国外游戏用户数量激增原因,有38.9%的游戏企业选择发展海外市场。

国产游戏在海外研发发行的游戏品类呈现多样化,游戏产品质量已得到海外市场的认可。目前在产品品类上,角色扮演类、策略类及MOBA类游戏已经成为最热门的出海游戏品类。

在地区分布上,因用户市场行为、文化及游戏题材诉求与中国相近,有8成的中小游戏企业倾向于出口东南亚、日韩市场,出口南美、中东和印度市场的游戏企业较少。

目前来看,海外虽拥有大量的用户,但市场环境颇为复杂,且一线游戏企业也在竞相布局,脱颖而出者寥寥无几。在此情况下,游戏企业仍旧需要打好内功,依靠创新博出路。

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